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发布时间:2018-08-10 10:48

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素有“金融第一考”称号的CFA

终于发布了2019年最新考纲


值得关注的是,“集万千宠爱于一身”的Fintech科目

终于确定加入到CFA一级和二级当中

除此之外,主页君还对比了2018的考试大纲

发现三个等级的考纲科目占比权重都有较大的变动

赶快和主页君一起来看看吧~



一级考纲变化


为了让同学们能够更直观地了解今年CFA一级考纲有哪些变动,主页君特意将其与2018年的一级考纲进行对比,先一起通过下表来看一看吧:



通过对比去年与几年的一级考纲不难发现,一级考纲的科目权重变化还是非常大的。


1,与2018年相对比,财报删除了整个Reading 22 Financial Reporting Mechanics。


这一变动可以说让很多同学摸不着头脑了,因为这一部分包含了表内表间关系和权责发生制两个最为重要的知识点。同时,主页君还发现科目权重比也从20%下调至15%,题量也从之前的48题降至36题。


2,沸沸扬扬了一整年的Fintech板块终于确定了加入CFA一级与二级考试当中。


万众瞩目的Fintech新增内容终于来到了投资组合管理Portfolio Management从原来的1个Session变为了2个Session,原有Reading章节在顺序上有变动,但考察的知识点不变,只是在科目最后新增了一整个Reading。


但让人费解的是,在新增了一整个Reading的情况下,科目权重居然还从7%下降到了6%...所以主页君认为,其实同学们不用过于担心,Fintech的加入应该不会对大家的通过率有太大的影响。


除此之外,需要引起大家高度重视的是,CFA一级除了经济和道德之外,其他的科目权重占比均有调整。变动比较大的是,除财报、组合外,公司金融和另类这两门性价非常高的科目的重要性被提了上来


图片来源:PEXELS


二级考纲变化


主页君通过对比发现,CFA二级的考纲变动是CFA一级不可比拟的,想知道具体的变化有哪些吗,还是先来看看主页君整理的表格吧:



通过对比2018年与2019年的CFA二级考纲变化,主页君为同学们总结出了如下信息:


1,道德:删除了4个Reading,新增了一个Reading


主页君通过仔细研究后发现,这一变动其实就是删除了很小几率会考到的行为客观性标准(ROS),除此之外,其他的知识点均没有变化。


2,数量:新增了Fintech一个Reading,多元回归中,也新增了三个Fintrch相关的考点


3,财报:新增一个分析金融机构的Reading。这个新增的部分大多都是概念和分析,基本不会涉及到计算。


4,固收:对信用分析模型(Credit Analysis Models)整个Reading的考纲描述发生了调整


总的来说难度略微有所下降,对之前的大魔王知识点降低了掌握要求,还增加了一些简单的计算。不过,据主页君了解,这个Reading的重要程度并不是很大...


图片来源:PEXELS


三级考纲变化


继CFA三级考纲的资产配置和固定收益相关章节在去年发生了重大变化后,今年又对权益这一板块进行了大幅度的修订。除此之外,职业道德、资产配置、固定收益组合管理、交易这四门科目的考纲发生变化。


以下为为各科目发生的具体变化:


1,职业道德(Study Session 1-3)


新增的Study Session 3,共包括2个章节,分别为:


  • Reading 5. Overview of the Asset Management Industry and Portfolio Management

  • Reading 6. Professionalism in Investment Management


Study Session 1和2中,没有实质性变化,只有措辞的些微改变:


  • 将“the Code of Ethics and Standards of Professional Conduct”改为“the CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct”或“the Code and Standards”


2,资产配置(Study Session 9-10


Study Session 9中的Reading 18(原Reading 16)删除一条考纲:


  • Reading 18. Introduction to Asset Allocation


Study Session 10删除一整章:


  • 原Reading 20. Market Indexes and Benchmarks整章删除


3,固定收益组合管理(Study Session11-12


Study Session 11无变化


Study Session 12中的Reading 24(原Reading23)新增2条考纲:


  • Reading 24. Yield Curve Strategies


4,权益组合权利(Study Session 13-14


整个部分完全重新编写,由原来的1个Session变成2个Session


修改后的Study Session 13-14,包括4个章节,分别为:


  • Reading 26. Introduction to Equity Portfolio Management

  • Reading 27. Passive Equity Investing

  • Reading 28. Active Equity Investing: Strategies

  • Reading 29. Active Equity Investing: Portfolio Construction


5,交易(Study Session 18


Session的名称改变,从“Trading,Monitoring and Rebalancing”修改为“Trading”


Study Session 189(原Session 16)中删除一整章, 原Reading 32 Monitoring and Rebalancing整章删除


图片来源:PEXELS


CFA对进投行有帮助吗?


其实这个问题一直争议很大,主页君也说不上好或不好。所以专程去找了投行大咖导师的观点,给大家提供一些参考。


导师说,经常有人问他,想进投行考CFA有帮助吗?导师不忍心打击别人的积极性,所以就会委婉的说:


如果你已经有了,那肯定不是坏事,至少能证明你对金融的兴趣


如果你之前就是相关背景,那就是锦上添花


如果你之前也没有相关Finance背景,CFA也是一个挺好的全面了解金融知识的工具


但末了经常不会忘了加上一句:“但很可惜,如果你考CFA仅仅是为了进入投行,那就是白费力气了。”


因为CFA是专业证书,主要学习投资组合管理和资产估价等投资管理的核心课程,包括了定量分析技术、经济学分析方法、财务分析技术等内容。


(上图转自efinancialcareers,全球的CFA charterholder中,IB analyst仅占了4%,Trader仅占3%,Portfolio Manager和Research Analyst总共占金40%)


关于这一点,导师还透露道:


Investment Banking 完全不属于金融分析师范围,我接触到的Investment Banker家中,就只有1人有CFA证书,而且他主要客户都是Asset Management公司,自己也在去年跳槽到了一家Asset Management公司。对于投行来说,MBA(工商管理硕士)绝对比CFA更加有用。一些大的投行甚至会资助员工去读非全日制的MBA,但很少听说有投行会资助员工读金融分析师的。


但不是说CFA一点用也没有,如果你是在投行里的Research部门,那么CFA就是一个很有价值的文凭。只是Research部门和IBD部工作内容和生活方式有很大的不同。


一个是早上7点上班,了解自己分析研究的公司最新动态,修改修改金融模型,写写报告,打打电话给交易员,傍晚7-8点就下班了。


另一个是早上9点上班,在上班路上就要开始看邮件,然后读新闻,查不同数据,开电话会议,一遍又一遍的改PowerPoint,确保每一页的格式,颜色,字体大小等等都挑不出错来,随时等待老板新的命令,永远不知道今天几点可以下班。


图片来源:PEXELS


主页君还从导师那里了解到,一些投行还会在员工入职之后支持他们去考取CFA证书。


另外,很多银行的Research部门也会赞助你去考试所以在考CFA之前,最好是先确定自己到底是要做IBD还是做Research不然可能会白花力气。读CFA不是省力的事,官网上推荐大家至少要复习250个小时。我有同事连续三年考试,每年1-6月的每个周末都花在了学习上,根本没有时间去享受自己的业余时间。


在Asset Management行业,CFA也是很有价值的最近几年金融危机,投行业务不景气,所以很多毕业生都加入了资产管理行业工作。那里工作没有投行紧张,也能天天接触到市场动态。


大公司像Barclays等都非常鼓励员工去考金融分析师,并且会资助考试以及辅导课程等的费用,每段考试费用和辅导材料约要1800美金,三段下来,公司也要花查不多6000美金来让员工拿到CFA的称号。


不过对于Asset Management行业,CFA所学的内容非常有用所以公司也愿意花这笔钱。因此,你也不用自己掏钱去考试。


以上就是导师的全部建议啦

希望能对同学起到一定的帮助

主页君想说,证书只是大家进入投行的工具

最重要的是要提升自己的核心竞争力


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